-프리드라이프지분100%인수,약1조원딜전망 프리드라이프 -웅진,상조업이해도높아유력인수후보거론 -웅진그룹,포트폴리오다각화도모
[편집자주]단편적인뉴스만으로자본시장의변화를예측하는것은한계를보일수밖에없다.금융시장·기관·기업들의딜(거래),주식·채권발행,지배구조등미세한변화들은추후예상치못한결과로이어진다.따라서이슈사이에숨겨진이해관계와증권가안팎에서흘러나오는다양한풍문을살피는것은투자자들에게선택이아닌필수가됐다.뉴스웨이브가‘게이트(門)’를통해흩어진정보의파편을추적한다. 뉴스웨이브=임백향기자 상조업계1위기업인프리드라이프를인수할유력후보로웅진그룹이떠올랐다.프리드라이프의최대주주인VIG파트너스가원매자를물색한지1년만이다.프리드라이프는부금선수금2조원,누적회원수220만명을보유한거대상조회사다.프리드라이프와협업사업등으로상조업에대한이해도가높은웅진그룹이인수전에뛰어들며매각은급물살을탈움직임을보이고있다.&nbsp6일산업계와투자은행(IB)업계에따르면사모펀드(PEF)운용사인VIG파트너스는웅진그룹과프리드라이프에대한지분딜협상을진행중인것으로전해졌다.매각대상은VIG파트너스가보유한프리드라이프경영권지분약56%다.웅진그룹측은나머지지분도모두사들인다는계획으로알려졌다.현재프리드라이프의주요주주는VIG파트너스(56%),콜버그크래비스로버츠(24%),기타자산운용사(20%)등이다. 관련업계는프리드라이프지분(100%)의몸값이약1조원에달할것으로보고있다.지분율을감안할때웅진그룹이VIG파트너스측에지급하게될금액은6000억원안팎이될전망이다.경영권프리미엄이고려된것으로평가된다. 지난 2002년 설립된 프리드라이프 프리드라이프(전 현대종합상조)는 VIG파트너스는 2016년 좋은라이프에 투자한 이후 모던종합상조, 프리드라이프 금강문화허브, 프리드라이프 등을 흡수 합병시키며 지금의 프리드라이프를 만들었다.
프리드라이프 프리드라이프 CI


부금선수금 규모는 2019년 9400억원, 2020년 1조3400억원, 2021년 1조5500억원, 프리드라이프 2022년 1조9000억원, 2023년 2조2300억원, 올해 6월 말 2조3000억원 프리드라이프 순으로 꾸준히 늘었다. 올 상반기 누적 회원수는 220만명, 프리드라이프 지난해 영업이익은 2295억원을 기록했다. 볼트온(Bolt On) 전략이 먹히며 프리드라이프 규모가 큰 상조업체로 고객이 몰린 결과다. 프리드라이프는전국13곳에호텔식장례식장인쉴낙원을운영중이다.2018년경기도김포에1호쉴낙원개장이후매년2~3개의쉴낙원을오픈했다.이과정에서상조의어두운면보다는밝은전략을구사하며시장의긍정적인반응을얻었다. VIG파트너스가프리드라이프를매물로내놓은것은3호와4호펀드의엑시트때문이다.지난해말부터VIG파트너스는뱅크오브아메리카(BoA)를통해원매자를물색해왔다.올해2월초TPG캐피탈,베인캐피탈등총6곳이예비입찰에참여했지만협상은진척되지않았다.&nbsp웅진그룹은과거그룹의양날개중하나인웅진코웨이(현코웨이)를잃고(매각),현재웅진씽크빅에그룹전체매출의60%가량이쏠려있는구조다.프리드라이프인수가성공적으로마무리될경우포트폴리오다각화가가능해진다. 프리드라이프 그간웅진그룹이웅진씽크빅을통해프리드라이프와교육관련서비스협력사업을진행하며상조업에대한이해도를높여왔다는전언이다.&nbspIB업계관계자는“프리드라이프매각건은급물살을타고있다.인수가가큰만큼웅진그룹측의재무적투자자(FI)가확정되는대로조만간최종인수여부가결정될것”이라고설명했다. 관련기사